中铁信托 – 丰利34期(盛运股份)股票质押集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托·丰利34期（盛运股份）股票质押集合资金信托计划

募集规模：5000万元。

信托期限：12个月。

起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，自然人投资者人数不超过50个；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向：受托人将信托计划资金用于受让盛运股份法定代表人、第一大股东开晓胜先生持有的496万股盛运股份（限售流通股，股票代码300090）股票收益权，开晓胜到期溢价回购信托计划受让的盛运股份股票收益权，为受益人获取相应收益。

发售期：2011年2月9日—2011 年3月9日，售完即止。

受益人预期年收益率：7.3%-8%。其中单笔购买100万-299为7.3%，300万以上为8%。

信托收益分配：到期一次性支付本金和收益。

信托受托人：中铁信托有限责任公司

产品特点及优势

1、低折扣率上市公司股票质押，安全边际高。开晓胜将其拥有的496万股盛运股份股票（限售流通股）质押给中铁信托，为其到期溢价回购盛运股份股票收益权提供质押担保。目前开晓胜持有的盛运股份股票为上市公司限售流通股票（预计上市流通时间在2013年6月25日）。盛运股份2010年三季度报表显示每股净资产达6.72元，每股收益0.37元。2011年1月11日20日均价为33.63元/股，此次质押股票总市值1.67亿元，质押折扣率低于3折，安全边际高。

2、第三方连带责任担保。汇联资产管理有限公司对开晓胜到期溢价回购我司受让的盛运股份股票收益权的支付行为提供连带责任保证。截至2009年12月底，汇联资产管理有限公司总资产人民币28393万元，净资产为人民币26712万元，资产负债率为5.92%，净现金流有10732万元，流动性强。

3、质押股票设置警戒线，保障信托资金安全。中铁信托与开晓胜约定：若质押的盛运股份股票市值低于7000万元，则开晓胜应在3个工作日内追加保证金至中铁信托指定账户，确保质押的股票市值不低于7000万元；否则中铁信托有权要求提前全额回购中铁信托受让的收益权（包括本金和全部溢价款）。

4、信托资金由大型商业银行保管，监督信托资金按信托合同约定使用，防范风险。

高收益：本产品预计年收益率为7.3-8%，高出银行同期定期存款利率近 5个百分点以上。实现的收益中铁信托不代扣所得税。

专业团队管理：中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

信息披露透明：中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

 •  “世界企业500强”-----中国中铁（601390，HK0390）之成员企业；

 •  2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”“年度优秀信托品牌”两项大奖；

 •  2009年10月，在“2009年度“中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”“最佳理财服务品牌”称号；

 •  2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司；

 •  2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2010年末，中铁信托累计发行信托产品533个、管理信托财产规模1054亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2. 融资方--开晓胜

开晓胜，男，中国国籍，无永久境外居留权，安徽省桐城人，汉族，1964年9月出生，身份证号为：340821196409010070，毕业于安徽农业大学,高级经济师,桐城市人大代表,安庆市人大代表。开晓胜为盛运股份股东，同时也是安徽盛运机械股份有限公司的法人代表，任盛运股份董事长兼总经理，其持有盛运股份股票份额36.12%（根据该股2010年三季度度的审计数据），为盛运股份第一大股东，个人证券账号：0100254270（深圳）。

3. 股权标的--盛运股份股票

安徽盛运机械股份有限公司简称“盛运股份”，创建于1997年，主营业务为城市生活、医疗垃圾焚烧发电尾气净化处理设备及干法脱硫除尘一体化设备和各种系列输送机械产品。公司现拥有总资产13.7亿元，固定资产4.6亿元，注册资金1.2763亿元。

盛运股份2010年三季度报表显示每股净资产已达6.72元，每股资本公积金4.45元。盛运股份自2010年6月25日上市以来，最低价格为18.01元（2010-07-19），最高价格37.52元（2011-01-6）。2011年1月11日，盛运股份20日均价为33.63元/股，此次质押价格为20天均价之29.98%，质押率不足3折，安全边际较高。

信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人，同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查，或由受托人寄送。

 中铁信托有限责任公司

  2011年1月