方正证券 – 金泉友2号集合资产管理计划

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方正证券 - 金泉友2号集合资产管理计划

方正证券 - 金泉友2号集合资产管理计划

4.“方正金泉友2号”的特点和优势是什么?

特点:

(1)风险适中,收益偏高

     本集合计划是构建优质基金投资组合,同时,相对于传统的FOF产品,本集合计划作为增强型FOF产品,在风险控制的基础上,积极追求收益增厚,追求超越普通FOF产品的业绩回报。

(2)专业配置,增强收益

     本集合计划通过参与新股申购、投资优质股票以及固定资产收益类产品,灵活设计各类资产的最佳配置比例关系,在控制风险和保持必要流动性的前提下,谋求集合资产管理计划最大限度盈利。

(3)自有资金认购,安心投资,风险共担

     集合计划管理人以5000万自有资金参与本集合资产管理计划,并承诺在本集合计划存续期内不提前退出。自有资金参与份额存续期所取得的收益归管理人所有,并且直接转增份额。

优势:卓越的研究背景及全球化的研究视野

     (1)北京大学经济研究的支持

     北京大学为方正证券的实际控制人,方正证券可依托各项研究资源全力支持。

     (2)国家级经济政策研究机构的直接支持

     “北京大学国家发展研究院”是在国家领导人的大力支持下,世界银行副行长林毅夫先生发起创立,周其仁教授担任院长的国内一流经济政策研究机构。主要对我国当前改革和发展中的热点难点问题进行专题研究,以及为政府部门的宏观经济政策的制定提供建议。方正证券作为北京大学体系内重要的证券经营机构,公司的宏观经济研究得到了该研究院的直接支持。

    (3)国际先进投资理念的直接支持

    瑞士信贷(CreditSuisse) 是全球第五大财团,瑞士第二大银行,是一家经营个人、公司金融服务、银行产品及退休金、保险服务的投资银行和金融服务公司。2008年10月24日经商务部批准,方正证券与瑞士信贷共同出资组建的瑞信方正证券有限责任公司正式设立。自合资公司成立以来,瑞士信贷在投研领域同我公司展开了多方位的交流。2009年10月方正集团部分董事及高管受邀访问瑞士信贷集团总部与瑞士信贷集团就私人银行业务、资产管理业务的进一步合作进行了商讨。2010年1月双方合作的研究所于北京新址挂牌。

 5.“方正金泉友2号”的投资理念

本集合计划秉承价值投资理念,以管理人深入专业的基金研究为先导,在有效控制投资风险的前提下,通过组合投资和量化管理,构建优异的资产投资组合,实现集合计划资产的最佳增值潜力。

 6.“方正金泉友2号”的资产配置策略

本集合计划管理人通过对宏观面、政策面以及市场面等因素分析,评估各大类资产的预期收益与潜在风险。按照本集合计划的投资目标、投资理念和风险控制要求,并结合本计划资产组合的流动性、收益情况等,确定各大类资产之间的合理配置,并进行适时调整。在基础资产配置的基础上,本集合计划还将通过量化套利策略增强集合计划的收益。

7.“方正金泉友2号”管理人方正证券简介

方正证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,成立于1988年。

 2002年8月,方正集团收购浙江证券并更名为方正证券,方正证券走上了持续快速发展轨道。2006年11月,方正证券联合方正集团注资收购泰阳证券(前身为湖南证券,成立于1988年)。2008年5月,中国证监会正式批准方正证券吸收合并泰阳证券,合并后的方正证券,注册地变更为湖南长沙。2010年9月,经中国证监会核准,方正证券有限责任公司改制为方正证券股份有限公司,公司注册资本增至46亿元。
2009年公司市场交易量、份额位居全国第15位,实现净利润14亿元,纳税总额达8.36亿元,连续两年纳税超过8亿元(2008年纳税总额为9.87亿元),纳税贡献位居湖南省前列。截止2009年底,公司总资产接近300亿元,净资产75亿元,自有资金超过60亿元,综合财务指标跻身全国同行前茅,资本实力雄厚。

 方正证券目前是湖南最大本土法人金融机构,中西部最大的证券公司。在全国16个省(市)拥有87家营业网点。公司旗下目前有瑞信方正、方正期货、方正和生投资三家专业控股子公司,正在积极组建控股的基金公司、资产管理公司等专业子公司。瑞信方正有限责任公司是公司与全球著名金融财团瑞士信贷集团的合资企业,注册地北京市,注册资本8亿元,公司控股66.7%,主要从事投资银行业务。方正期货注册地湖南长沙,注册资本2亿元,在深圳、苏州、南京、常州等地设有8家营业部。方正和生投资有限责任公司是直投子公司,注册地北京。

未来,公司将面向全国,优化网点布局;同时不断拓展业务领域,丰富产品线,设立专业子公司,为客户提供全面的金融服务,努力把方正证券打造成为拥有独特竞争优势和资本实力的金融企业集团。

8.“方正金泉友2号”管理人方正证券资产管理团队简介

资产管理部坚持“以研究为基础,以量化分析为导向”的投资理念,拥有一支经验丰富、稳定团结的投资研究队伍,研究范围覆盖了数量分析、策略研究、行业研究等各领域,形成了成熟的投资理念和稳健的运作风格,为客户提供高质量的专家理财服务。方正证券资产管理团队拥有多名从事数量化研究的高级人才,其中具欧美研究和行业研究经验的投研人员若干名。目前资产管理业务下设投资管理、投资研究、产品设计、交易运行、客户服务等各职能模块,分别负责客户委托资产的投资、研究、产品设计、销售、客服及投资管理工作。

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