服务流程

服务概述

尊敬的客户:

“玖言财富”作为云南省首家独立的第三方理财咨询机构,定位于真正以客户的利益为标准,不受任何利益制约,以保证独立和客观性,而客户财富的最大化是我们的目标。

“玖言财富”始终以专业分析、评估与筛选的原则,为客户制定最优化的理财规划,从而帮助客户实现财富安全、稳健的成长。

 

服务流程

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1. 了解玖言

客户可以通过拨打玖言客户服务热线实现即时咨询业务,我们的客服人员将认真记录您的疑问并及时作出反馈。

2. 专业沟通

在玖言,每一位会员客户都将享受到“一对一”的专属理财顾问服务,通过与理财顾问面对面的交流与沟通,可使我们真正了解您的理财需求,从而为每位会员客户量身定制出即符合客户实际情况,同时又满足客户需求的理财规划方案。

3. 建立档案

玖言财富为每一位会员客户建立独立的理财档案,详实记录会员客户对理财的需求、过往的投资经历及其他相关资料。私密化的管理与归档,让您毫无后顾之忧的享受理财服务。同时,个性化的档案更便于我们根据每位会员客户的情况调整理财规划方案。

4. 需求定制

玖言财富的资产评估师将根据会员客户的理财需求,及市场各类理财产品的特质,综合评估会员客户的风险承受能力,从而为客户制定符合客户实际情况的个性化、私密化的理财规划方案。

5. 获得服务

玖言一站式全程服务,提供包括面见、电话、网络等多形式的理财服务体系,客户专属理财顾问将为每位会员客户提供包括制定个性化的资产配置方案并给予指导、理财建议的实施与调整、日常的理财咨询服务、最新的理财咨询等私人化理财服务。

6. 服务跟踪

玖言财富通过客户回访,理财顾问面对面沟通等方式将对全面了解对会员客户所提供理财建议的细节,全面、透彻了解会员客户所持产品的设计思路、基础资产组成,严格跟踪会员客户所持产品的管理过程,并对会员客户所持产品的运作与风险进行全程跟踪服务。

服务体系

作为玖言财富尊贵的会员客户,您将获得:服务流程

 

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