五矿信托 – 协信城市发展基金集合资金信托计划

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产品名称 协信城市发展基金集合资金信托计划

信托公司：五矿国际信托

信托类型 股权信托

信托期限(月)：24个月

起点金额(万)：300

信托规模(万)：10亿元

预期年收益率：单笔投资金额为300-1000万元为11%；单笔投资金额为1000-5000万为12%；单笔投资金额为5000万以上为13%。（产品存续期内，如银行贷款利率上浮，预期年化收益率随银行贷款利率同规模上浮；如银行贷款利率下调，预期年化收益率不变。）

收益分配：满一年分配首年信托收益；信托计划第19个月至24个月末，分6期分配信托本金及信托收益。

投资方向信托资金全部用于向重庆协信控股集团城市建设发展有限公司进行增资扩股，并最终持有协信城建公司49%的股权。协信城建公司将上述信托资金专项用于向经受托人审批通过的与城市建设、民生发展相关的优质企业和项目进行投资。

产品特点

合作企业是领先的房地产开发企业，拥有强大的品牌知名度。协信集团，创建于1994年6月，总部设于重庆，是中国地产前五十强，重庆本土前三强的大型综合房地产企业。
增资项目公司资质优良，项目开发实力卓越。协信城建公司将运用信托资金重点投资于有较强发展潜力地区的城市建设。
多重安全保障、投资风险较低：优先级结构化设计，股权质押担保，连带责任担保，销售回款保障，溢价收购股权。
设立董事会，规范管理、严格监督。信托计划设置董事会，对信托计划的各项投资进行决策，决策内容包括但不限于信托计划的投资原则、范围、投资对象、时间、投资价格、后期管理事宜、信托资金投资退出等事项。

风险保障

协信城建公司100%的股权控制。五矿信托持有协信城建公司49%股权，同时对协信城建公司剩余51%股权进行股权质押担保

投资项目公司100%股权质押担保。协信城建公司以信托资金所投资项目公司100%股权为本信托计划提供股权质押担保。

协信远润、协信远创、协信远浩提供无限连带责任担保。协信集团旗下三家重要子公司——重庆协信远润房地产开发有限公司（以下简称“协信远润”）、重庆协信远创房地产开发有限公司（以下简称“协信远创”）和重庆协信远浩房地产开发有限公司（以下简称“协信远浩”）为本信托计划提供无限连带责任担保。

协信集团承诺以在售六个项目销售回款提供补足义务。信托投资期限内，若协信城建公司投资项目收益未能满足本信托计划约定的信托财产收益率，协信集团承诺由集团目前在售六个项目的销售回款对信托财产未能达到的收益差额部分履行差额补足义务。提供补足义务的六个在售项目为：协信公馆、协信〃天骄城、协信城立方（大学城）、协信〃阿卡迪亚、苏州阿卡迪亚、总部基地。
五矿信托对信托计划持有的城建公司股权具有转让权。信托投资期限内，若协信城建公司投资项目收益未能满足本信托计划约定的信托财产收益率，受托人有权向第三方转让信托计划持有的协信城建公司股权。重庆协信远泽投资顾问有限公司（以下简称“协信远泽”）具有优先受让权。

相关信息

◆ 五矿国际信托有限公司

五矿国际信托有限公司是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构，成立于2010年10月，是经国家金融监管部门批准设立的全国性金融机构，注册地为青海省西宁市，注册资本为12亿元。

中国五矿集团公司成立于1950年，是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主，兼营金融、房地产、物流业务，进行全球化经营的大型企业集团，是中央管理的国有重要骨干企业。2009年，中国五矿集团实现总经营额268亿美元，营业收入1730亿元。2010年，位居世界500强企业第332位。五矿投资发展有限责任公司成立于1999年，注册资本1.6亿元，是中国五矿集团公司属下从事产业投资、高新技术开发、资产管理、投资策划及咨询、顾问的专业化企业。

◆ 协信房地产集团有限公司

公司创建于1994年6月，总部设于重庆，是中国地产前五十强，重庆本土前三强的大型综合房地产企业。集团业务范围以重庆为主，并重点开拓长三角、西三角、渤海湾以及泛珠三角等区域的中心城市和中西部地区一线中心城市市场。成立十几年来，集团已累计开发项目近500万平方米。截止2010年12月31日，协信集团总资产逾100亿。集团计划于2011年年内在香港联交所挂牌上市，预计上市后总市值将超过30亿美元。经莱纺评估公司评估，截止2010年12月底，协信集团资产估值总额为274亿人民币。

◆ 重庆协信控股集团城市建设发展有限公司

协信城建公司成立于2000年9月，是协信远泽的全资子公司，下辖协信集团六家子公司，截至2010年底，公司合并总资产30.86亿元，净资产13.52亿元。协信城建公司将运用信托资金重点投资于有较强发展潜力地区的城市建设，例如：民生工程、城乡统筹建设、城市基础建设、城市风貌改造等。

◆ 重庆协信远泽投资顾问有限公司

公司是即将上市的协信地产控股有限公司在境内的重要投资公司。协信远泽直接控制了协信集团大多数境内的子公司和项目。截至2010年12月31日，协信远泽资产总计为61.24亿元，未分配利润为5.65亿元。

◆ 重庆协信控股集团远润房地产开发有限公司

公司是即将上市的协信地产控股有限公司境内的重要项目公司。协信远润项下有两家子公司：成都协信置业有限公司和重庆远泽投资顾问有限公司。截至2010年12月31日，协信远润资产总计为22.43亿元，未分配利润为10.83亿元。

◆ 重庆协信远创房地产开发有限公司

公司是即将上市的协信地产控股有限公司的全资子公司，公司注册资本合计人民币15000万元。截至2010年12月31日，协信远创资产总额为17.36亿元。

◆ 重庆协信远浩房地产开发有限公司

公司是即将上市的协信地产控股有限公司为开发大学城项目一期所成立的项目公司。注册资本为人民币9000万美元。