案例 程小姐31岁,年收入税后22万元人民币,另有1.8万元的公积金。她的先生34岁,年收入25万元。二人保险齐全。现家有银行存款35万元,基金25万元,股票15万元。房产两套,轿车一辆,无负担。 类...

客户情况 郑先生，30岁，公司经理，税后月薪18000元，除了四险之外，公司还提供补充医疗保险。妻子29岁，月薪平均约8000元，单位提供四险。双方父母均有退休金及医保。其中一位有慢性病和外伤，医疗费...

在某事业单位工作的刘女士一家属于典型的中产阶层，生活富足、现金充裕，但对财富的打理却稍显茫然和不足。 面对孩子的教育和未来的养老，刘女士一家该如何安排？ 需求分析 该家庭属于中高收入人群，年收入约38...

做阳光私募基金研究工作久了，经常碰到投资者问如下的一些问题： “我要不要投资阳光私募？” “我该买哪一个阳光私募？” “我该买多少阳光私募？” “要不要、哪一个、多少合适”，是投资阳光私募基金时必须搞...

案例： 近日股市大跌、楼市前景惨淡，使得住在广州的小刘夫妻十分恐慌。小刘30岁，是越秀区某外资企业的工程师，年薪9.5万元；太太27岁，是某大型企业的市场部策划，年薪7.5万元。家庭现住在一套价值10...

案例： 国际贸易专业硕士研究生周小姐，目前在成都某大型航空公司担任财务，没有男朋友，属单身高知女性，现有个人存款10万元，月收入平均5000元，单位购买社保和住房公积金，年底奖金约5000元。扣除日常...

08年中产理财规划案例：45岁殷实业主如何理财 教育网理财规划师频道 ■家庭情况 王先生今年45岁，是一位私营业主，目前和太太一起经营的公司正处在成熟期，每年的收入相当稳定，大约在60万元。但公司经营...

08年中产理财规划案例：理性保值，资产无忧 教育网理财规划师频道  王先生现任北京某公司任高管，工作压力大，可是收入也颇为稳定，年薪在100万左右，并且公司为他上了五险一金。他和太太育有一儿一女，女儿...