公司简介

昆明玖言理财咨询有限公司(以下简称“玖言财富”)于2008年12月成立,是云南省内第一家独立、客观的第三方理财顾问机构。
作为独立、客观的第三方理财顾问机构,我们定位于以客户利益为导向,真正从客户的角度出发,为客户提供全方位的理财咨询服务;我们客观公正地优选各类理财产品,筛选范围也扩展至全国乃至是海外市场;我们致力于与客户建立一个长期稳定的合作关系,通过不断传播理财知识,帮助客户培养理财意识,树立正确的理财观念,最终帮助客户实现财富的有效管理。
公司自初创至今,秉承着“独立、客观”的理念,在全国范围内拓展合作金融机构,不断地优选产品。累计向客户提供理财产品服务达400只。目前玖言财富累计服务的核心会员人数增至 500多人。
同时,公司始终以“专业服务”为公司经营发展的核心思想,公司全体员工均持有AFP(金融理财师)执业资格证书和证券从业人员资格证书,为客户提供专业的金融理财服务打下了坚实的基础。

公司特色

■ 第三方独立机构:我们定位于真正以客户的利益为标准,不受任何利益制约,以保证独立和客观性,通过专业的研究团队为客户分析和筛选最适合的理财产品。
■ 个性化理财方案:我们强调与客户的充分沟通,以真正了解客户理财需求,并根据客户的实际情况为其量身制定理财方案及资产配置建议。
■ 全程投资跟踪:我们将全面了解所提供理财建议的细节,全面、透彻了解产品的设计思路、基础资产组成,严格跟踪产品的管理过程,并对产品的运作与风险进行全程跟踪。
■ 一站式服务:我们通过面见、电话、网络等多种方式为客户提供理财服务,包括个性化的资产配置方案和指导,理财建议的实施与调整,日常的理财咨询服务,最新的理财资讯等。
■ 资产配置优化调整:我们会对客户的资产配置方案全程跟踪,并及时反馈给客户;时刻根据市场情况、金融产品和客户自身情况变化,对客户的理财方案进行诊断与检视,以确保客户资产始终处于最优的配置状态。
■ 严格的保密制度:我们收集的客户信息仅限于为其提供理财服务所需,并将妥善保管客户信息。
■ 丰富的客户增值服务:我们始终追求满足客户精致需求,关怀客户的高端生活品质,为尊贵的会员客户提供了品类繁多的系列客户增值沙龙活动,包括有:易经养生、红酒品鉴、珠宝玉石收藏、高尔夫邀请赛、沉香文化体验等。
玖言财富的愿景:
  为客户提供一种全新的私人财富管理享受与经历,成为国内最值得信赖的独立第三方理财顾问机构。
玖言财富的使命:
  为每一位客户提供独立、客观的理财方案和资产配置建议。
玖言财富的承诺:
我们珍视客户资产如自己的一般,致力于与客户建立恒久互信的关系。