中铁信托 – 丰利31期（上海莱士）集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托·丰利31期（上海莱士）集合资金信托计划

募集规模：6000万元。

信托期限：12个月（可提前6个月结束）。

赎回条款：本信托计划期满6个月，受托人未提前结束本信托计划时，受益人可按预计收益率全额赎回所持有的本信托受益权。

起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，自然人投资者人数不超过50个；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向：受托人将信托计划资金用于受让科瑞天诚投资控股有限公司（以下简称“科瑞天诚”）持有的上海莱士股票（002252）之收益权，科瑞天诚到期溢价回购我司受让的上海莱士股票收益权，为受益人获取相应收益。

发售期：2011年1月10日—1月25日，售完即止。

受益人预期年收益率：6%-6.5%。100万-299万元为6%，300万及以上为6.5%。

信托收益分配：到期一次性支付本金和收益。

信托受托人：中铁信托有限责任公司

产品特点及优势

1、超值股权提供质押。科瑞天诚将其拥有的350万股上海莱士限售流通股质押给我司（该限售股将于2011年6月上市流通）为其到期溢价回购我司股权收益权提供质押担保，按20日均价计算该质押股票价值约为12946.5万元，质押率约46.34%。

2、第三方连带责任担保。科瑞集团有限责任公司为科瑞天诚到期溢价回购我司受让的上海莱士股票收益权提供连带责任保证担保。科瑞集团注册资本13000万元，截至2009年末的总资产约43亿元，具有较强担保能力。

3、质押股票设置警戒线，保障信托资金安全。中铁信托与科瑞天诚约定：若信托期限内连续3个交易日质押股票市值跌破警戒线8400万元，则科瑞天诚必须在3个工作日内追加股票或保证金。

高收益：本产品预计年收益率为6-6.5%，高出银行同期定期存款利率近4个百分点以上。实现的收益中铁信托不代扣所得税。

专业团队管理：中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

信息披露透明：中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

◊  四川省目前唯一获得中国银监会颁发的“金融许可证”的信托公司

◊  控股股东为大型中央企业中国中铁股份有限公司（601390、HK00390），世界500强企业

◊  被证券时报评为“最佳区域理财机构”

◊  被21世纪报道评为“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”。

◊  2009年4月，中铁信托在第二届“金贝奖”评选活动中，从全国50多家信托公司中脱颖而出，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖；

◊  公司在2009年度“中国（成都）金融总评榜”再度蝉联“行业推动力大奖”，中铁信托再度入选“最佳理财服务品牌”称号。

◊  2010年7月，公司在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号。

截至2010年6月末，中铁信托累计发行信托产品453个、管理信托财产规模926亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、融资方--科瑞天诚

科瑞天诚于2002年10月注册成立，注册资本26000万元人民币，注册地址：北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城21层A2101。截止2009年，科瑞天城总资产16亿元，净资产9.5亿。

3、股权标的--上海莱士股票

上海莱士源于2008年6月23日深交所挂牌上市，股票代码：002252，公司注册资本16000万元。截至2010年9月末，资产总额8.5亿元，上半年累计实现净利润12382万元。

信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人，同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查，或由受托人寄送。

中铁信托有限责任公司

                                     2010年12月