QDII基金前8月亏2% 大幅跑输国内基金

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前出炉的QDII基金业绩统计显示,受黄金、港股、新兴市场和资源等投资标的总体表现不佳拖累,前8月68只QDII基金单位净值平均下跌2%,同期国内主动偏股基金平均收益率达12.69%,QDII基金总体表现大幅落后国内基金。

前8月取得正回报的QDII基金仅27只,占比近四成,其中有11只基金收益率10%以上,为今年QDII中为数不多的显著盈利的基金,富国中国中小盘和广发亚太精选前8月收益双双超过20%,分别达23.29%和21.35%,排名居前两位。受益美国股市大幅上涨,大成标普500等权、长信标普100等权和博时标普500指数基金3只指数基金收益率均超13%,排名第三到第五位。

不过,更多QDII亏损,其中有18只QDII基金亏损幅度在10%以上,上投全球资源和易方达黄金跌幅分别达22.08%和20.09%,成为表现最差QDII。汇添富黄金、嘉实黄金和诺安全球黄金等3只黄金QDII基金的跌幅均超过16%,分别达18.69%、18.38%和16.99%,博时抗通胀、国投新兴、H股ETF等基金跌幅都超过14%。主投资源、黄金、新兴市场的QDII依然是今年以来下跌的重灾区。

不过,从8月份表现看,受黄金价格触底大幅反弹影响,黄金QDII跌幅较前7月已大幅收窄,而投向房地产的QDII和亚太新兴市场的QDII跌幅居前,特别是三只房地产QDII跌幅均在6%左右,使得今年以来收益大幅回吐,并以亏损报收。无论是黄金QDII的暴跌还是房地产QDII的先赚后亏,都令投资者亲身感受到投资单一标的风险巨大。

对于未来QDII基金投资,上海证券基金分析师刘亦千建议投资者降低新兴市场QDII配置比例,侧重配置投资美国市场QDII,以分享资金回流美国对资产价格的支撑,并从美元走强中赢得额外回报;另一方面,他建议投资者密切跟踪全球经济走势,关注大宗商品QDII和重点投资新兴市场中外向型企业和资源性板块QDII,这些产品有望在全球经济复苏中受益,具备丰富的阶段性投资机会。

海通证券9月份基金投资策略也指出,未来一段时间,QE退出预期仍主导市场,将增加风险资产波动。QDII基金投资应立足资产配置,核心持有成熟市场QDII。QE的退出对新兴市场产生冲击,重点关注以欧美成熟市场为主要投资标的的QDII基金。

对于处于QE退出风口浪尖中的新兴市场而言,上投摩根基金认为,目前的资金面与景气面的确对东南亚市场较为不利,但若将眼光放宽到整体亚洲市场中,仍有投资亮点可以在后QE资金退出时提供稳健投资机会。

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