中铁信托 – 优债42期（中南建设）集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托·优债 42 期（中南建设）集合资金信托计划

募集规模：15，000万元。

信托期限：1年

起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，单笔金额100万，自然人投资者人数不超过50个；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向：信托资金用于受让上市公司—江苏中南建设集团股份有限公司（股票代码：000961.SZ，以下简称：中南建设）所持有的对海门中南世纪城开发有限公司（以下简称：海门世纪城）规模18000万元的应收债权，到期后由中南建设全额回购并支付资金占用费，为受益人获取相应收益。

发售期：2011年2月23日- 3月23 日。（售完即止）

受益人预期年收益率：7.3%-8.5%。其中单笔购买100万（含）-300万为7.3%，300万（含）-999万为8%，1000万（含）及以上为8.5%。

信托收益分配：到期一次性分配收益和本金。

信托受托人：中铁信托有限责任公司(简称中铁信托)

产品特点及优势

低风险：收益稳健，多重保障措施，最大程度保证投资者本金安全及收益实现

1、中融资主体为优质上市公司，还款来源有保障。

此次信托计划的融资主体为优质上市公司中南建设（股票代码：000961.SZ，为沪深300指数成分股），信托计划到期后由中南建设全额回购中铁信托受让的债权。截至2010年三季度，中南建设总资产211.39亿元，前三季度实现营业收入62.04亿元，净利润5.21亿元，公司经营发展稳定，盈利能力强，还款来源有保障。

2、优质大型集团公司提供不可撤销的连带责任担保。

中南建设的实际控制人中南控股集团有限公司（以下简称“中南控股”）为中南建设到期回购应收债权和支付资金占用费提供不可撤销的连带责任保证担保。中南控股是江苏省知名的主要从事建筑、土木工程、房地产和装饰行业的大型企业集团，是上市公司中南建设的实际控制人，为建行总行AAA评级重点客户，公司信誉良好，经营发展稳定，担保能力较强。

截至2010年三季度，公司总资产201.6亿元，2010年前三季度实现营业收入68.96亿元，净利润5.03亿元。

3、项目公司股权质押担保。

中南建设将其持有的海门世纪城公司24.5%的股权设立质押，为其履行回购应收债权行为提供担保。该部分海门世纪城公司股权对应的净资产价值超过1.76亿元（海门世纪城公司注册资本35,000万元），融资额约为质押物账面价值的8.5折，充足的质押物对信托本金和收益形成了保障。海门世纪城公司正在开发的海门世纪城项目从目前的开发情况预测，在未来4年能实现净现金流入约9.62亿元，项目未来收益水平较好，能够保证项目公司的股权价值。

4、项目资金由合格商业银行保管，对信托资金使用实施全程监管，为投资者资金的安全提供有效保障。

高收益：本产品预计年收益率为7.3%-8.5%，高出银行同期定期存款利率近4个百分点以上，实现的收益中铁信托不代扣所得税。

专业团队管理：中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

信息披露透明：中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

•  “世界企业500强” ——中国中铁(601390，HK0390)之成员企业；

•   2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”“年度优秀信托品牌”两项大奖；

•   2009年10月，在“2009年度“中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”“最佳理财服务品牌”称号；

•   2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司；

•   2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2010年末，中铁信托累计发行信托产品533个、管理信托财产规模1054亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、融资方——江苏中南建设集团股份有限公司

中南建设是中南控股集团整合房地产业与建筑产业优质资产重组大连金牛股份有限公司在深圳证券交易所上市的公众公司（简称：中南建设，证券代码：000961），为沪深300指数成分股。截至2010年三季度，公司总资产211.39亿元，前三季度实现营业收入62.04亿元，净利润5.21亿元。

3、担保方——中南控股集团有限公司

中南控股集团有限公司始创于1988年，主营业务包括建筑产业、房地产业、土木工程及装饰产业，并适度介入了新能源等多元化产业，是一家跨行业、多元化经营的大型企业集团公司。截至2010年三季度，公司总资产201.6亿元，负债139.76亿元，资产负债率69.33%，2010年前三季度实现营业收入68.96亿元，净利润5.03亿元。中南控股是上市公司中南建设的实际控制人，为建行总行AAA评级重点客户，公司信誉良好，经营发展稳定，担保能力较强。

信息披露

受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人，同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查，或由受托人寄送。

中铁信托有限责任公司

2011年2月