中铁信托 – 优债44期（阳光壹佰）优质债权集合资金信托计划

产品要素

信托名称：中铁信托·优债44期(阳光壹佰)优质债权集合资金信托计划

募集规模：20,000万元。

信托期限：2年

起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，单笔金额100万，自然人投资者人数不超过50个；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。

投资方向：受托人将信托资金用于受让重庆阳光壹佰对成都阳光壹佰公司20，000万元其他应收帐款，为受益人获取相应收益。

发售期：2011年3月21日—2011年4月21日，售完即止。（时间待定）

受益人预期年收益率：

购买300万元以下投资者预期年收益率8.5%：

贰年期贷款基准利率（目前为6.1%）＋2.4%/年；

购买300万元（含300万元）至999万元投资者预期年收益率9.5%：

贰年期贷款基准利率（目前为6.1%）＋3.4%/年

购买1000万元（含1000万元）投资者预期年收益率10%：

贰年期贷款基准利率（目前为6.1%）＋3.9%/年

信托计划期间若遇到中国人民银行对贷款基准利率调整，受益人预计年收益率在贷款基准利率调整当月的下一个月首日执行调整后的贰年期贷款基准利率。

信托收益分配：按年分配收益，本金到期一次性支付。

信托受托人：中铁信托有限责任公司(简称“中铁信托”)

产品特点及优势

1、浮动收益设计保证投资者享受加息利益。本信托计划期间若遇到中国人民银行对贷款基准利率调整，按照上调的绝对值相应上调收益率；若上调后又下调，则随之下调相应收益率，但最低不低于原定预期收益率，对因央行上调基准利率增加的收入，将按信托单位分配给受益人。

2、低折扣率股权质押，安全边际高。阳光壹佰集团以其持有成都阳光壹佰项目公司【40】％股权和北京世纪程景投资有限公司以其持有成都阳光壹佰项目公司【10】％股权质押给中铁信托公司,为成都阳光壹佰项目公司还款义务提供担保,本次合计质押成都阳光壹佰项目公司50%股权,四川华信资产评估事务所预评估后认定成都阳光壹佰项目公司净资产约8亿元。质押股权价值约4.0亿元，质押率50%。

3、大型企业提供连带责任担保。阳光壹佰置业集团有限公司为阳光壹佰置业（成都）有限公司偿还信托资金受让的应收账款债权及支付对应资金占用费提供不可撤销连带责任保证担保。截至2010年9月底，阳光壹佰置业集团有限公司总资产约人民币147亿元，净资产约人民币34.9亿元，期末现金及现金等价物为11.79亿元，流动性强，具有较强担保能力。

4、信托资金由大型商业银行保管，监督信托资金按信托合同约定使用，防范风险。

高收益：本产品预计年收益率为8.5%-10%，高出银行同期定期存款利率近6个百分点以上。

专业团队管理：中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。

信息披露透明：中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。

相关主体介绍

1、受托人——中铁信托有限责任公司基本情况介绍

•   “世界企业500强” ——中国中铁(601390，HK0390)之成员企业；

•   2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”“年度优秀信托品牌”两项大奖；

•   2009年10月，在“2009年度“中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”“最佳理财服务品牌”称号；

•  2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司；

•   2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。

截至2010年末，中铁信托累计发行信托产品533个、管理信托财产规模1054亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。

2、融资方——重庆渝能壹佰房地产开发有限公司

重庆渝能壹佰房地产开发有限公司开发的重庆渝能壹佰国际新城项目位于重庆市南滨路朝天门广场对面，地处新重庆CBD中央商务区金三角顶点 ，占地47公顷，项目总建筑面积约100万平方米，其中住宅面积约95万平方米，商业4万多平方米。项目开工于2003年，2006年6月首批业主入住，目前项目竣工面积40万平方米，在建面积23万平方米。

3、股权标的--阳光壹佰置业(成都)有限公司

阳光壹佰置业(成都)有限公司是阳光壹佰置业集团在成都的控股子公司，公司注册地位于成都市成华区。经政府多方反复考察比较，最终选定为东郊工业区整体改造的战略合作伙伴，目前注册资本已经达20,000万元，2010年11月末经四川华信资产评估事务所有限责任公司进行资产评估，阳光壹佰置业（成都）有限公司总资产约25.4亿元，负债约17.4亿元，净资产约8亿元.

认购流程

购买流程：

1、咨询及预约：预约实行“金额优先、金额相等，时间优先、额满即止”的原则。

2、缴款

3、签署信托合同

4、发放权益证书：信托计划成立后，中铁信托将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。

中铁信托有限责任公司

         2011年3月