华澳信托 – 长信37号运城城投应收账款转让暨回购集合资金信托计划

产品要素

信托名称：华澳信托 – 长信37号运城城投应收账款转让暨回购集合资金信托计划

募集规模：3.5亿元

信托期限：12-24 个月

信托受托人：华澳国际信托有限公司

资金运用方式

信托资金受让运城市城市建设投资开发有限公司对运城市政府持有的4.5亿元应 收款,运城城投履行回购义务,并按期、足额支付各笔回购款。运城城投将信托资金用于“热电联产集中供热工程”项目的款项支付。

受益人预期年化收益率：

信托收益分配：每半年分配一次，到期一次还本及分配最后一次信托收益

风险控制及产品特点

◆土地抵押

运城鑫佰融以其持有的出让地作抵押，总面积249250.90m 2，评估价值70，,864.50万，抵押率不高于50 %，并办理强制执行公证手续；此担保抵押物为地处运城机场南，紧邻恒大地产楼盘，保值升值潜力大。

◆ 财政承诺

如运城城投未按期、足额支付回购款，运城市财政局承诺安排财政资金对信托债务补足。2012年运城市财政总收入222.54亿元。

◆ 融资方AAA级信用

融资方资产规模122亿,公司作为运城市唯一的城市建设投融资主体。本身经营稳定,未来还款现金流清晰稳定。有AA级信用评级,已成功发行企业债券。在土地资产注入、股权划拨和财政补贴等方面获得政府支持。

相关主体介绍                                                          

1、受托人——华澳国际信托有限公司：

华澳国际信托有限公司注册地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融达投资有限公司(“融达”)与麦格理集团所属的麦格理资本证券股份有限公司共同组建的金融机构。